ST科健重組方案敲定 欲轉(zhuǎn)投環(huán)保能源行業(yè)
更新時(shí)間:2013-12-03 22:18
來(lái)源:中國(guó)證券網(wǎng)
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ST科健的重組進(jìn)程取得新進(jìn)展,繼重組預(yù)案發(fā)布后,,歷經(jīng)兩個(gè)多月的推進(jìn),,*ST科健與天楹環(huán)保最終重組方案敲定。12月3日晚間,,*ST科健公告重組報(bào)告書(shū)草案,,擬采用非公開(kāi)發(fā)行股份的方式,以18億元的價(jià)格購(gòu)買嚴(yán)圣軍等17名交易方合計(jì)持有的江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天楹環(huán)保”)100%股份并募集配套資金,。這意味著,,如果重組成功,*ST科健將躋身目前最熱門的環(huán)保能源行業(yè),。
公告顯示,,天楹環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)是以BOO、BOT方式投資,、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目,,研發(fā)、生產(chǎn),、銷售垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)保成套設(shè)備,。隨著中國(guó)政府對(duì)環(huán)境治理及可再生能源發(fā)展的日益重視,中國(guó)城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)處于快速增長(zhǎng)期,。天楹環(huán)保將通過(guò)*ST科健實(shí)現(xiàn)借殼上市,,可有效利用資本平臺(tái),,拓寬融資渠道,提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,,抓住行業(yè)發(fā)展的有利時(shí)機(jī),,加快業(yè)務(wù)發(fā)展。
日前,,證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào),,借殼上市等同于IPO。監(jiān)管要求的提高另多數(shù)想要借殼快速上市的企業(yè)望而卻步,。然而,,天楹環(huán)保卻并未受影響。公告顯示,,天楹環(huán)保在主體資格條件,、獨(dú)立性條件、規(guī)范運(yùn)行條件,、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)條件等方面完全符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,。
同時(shí),作為環(huán)保企業(yè),,天楹環(huán)保能否通過(guò)上市環(huán)保核查是借殼的關(guān)鍵要素,。本次公告顯示,中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部于2013年10月9日出具了《關(guān)于江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司上市環(huán)保核查情況的函》,,通過(guò)了天楹環(huán)保的上市環(huán)保核查,。至此,天楹環(huán)保各項(xiàng)資質(zhì)齊備,,在監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢(shì)下,,更是成為一塊難得的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
而且,,鑒于目前普遍看好環(huán)保能源行業(yè)的發(fā)展前景,,本次重組方案中還設(shè)置了盈利補(bǔ)償條款?!队a(bǔ)償協(xié)議》中確定,,根據(jù)銀信評(píng)估的報(bào)告,2014年,、2015年和2016年,,天楹環(huán)保凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為13,665.57萬(wàn)元、17,556.58萬(wàn)元和22,583.81萬(wàn)元,。若天楹環(huán)保在補(bǔ)償期扣除非經(jīng)常性損益后的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)不足凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù),,嚴(yán)圣軍、南通乾創(chuàng)和南通坤德將根據(jù)情況以股份回購(gòu)方式或現(xiàn)金方式做出補(bǔ)償,。
同時(shí),,嚴(yán)圣軍,、南通乾創(chuàng)及南通坤德還承諾,置入資產(chǎn)天楹環(huán)保和上市公司在本次重組實(shí)施當(dāng)年的凈利潤(rùn)不低于17050萬(wàn)元,,若本次重組完成當(dāng)年業(yè)績(jī)未達(dá)到該條件,,將以現(xiàn)金形式補(bǔ)足差額部分。
據(jù)了解,,*ST科健原主營(yíng)業(yè)務(wù)為通信及相關(guān)設(shè)備制造業(yè),。自2004年以來(lái),,公司陷入經(jīng)營(yíng)困境,,嚴(yán)重資不抵債,主業(yè)幾乎停滯,。證券事務(wù)代表費(fèi)寧萍對(duì)記者表示,,公司已經(jīng)沒(méi)有任何收入來(lái)源,目前僅靠以前債務(wù)重組的一些運(yùn)營(yíng)資金維持,。顯然,,通過(guò)本次重組,*ST科健將獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),,轉(zhuǎn)型進(jìn)入國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持的垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域,,恢復(fù)并增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,獲得更好的發(fā)展前景,。
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